Assurance vie au Luxembourg et Private Equity
Assurance vie au Luxembourg et private equity : une combinaison stratégique pour les investisseurs patrimoniaux en recherche de protection et de diversification.
Private Assets : Timing the market vs time in the market
Est-il pertinent d’essayer de rentrer au meilleur moment dans les actifs privés ?
Pourquoi intégrer des actifs non cotés dans un portefeuille ?
Comment et pour quelles raisons ajouter des actifs non cotés (private equity, dette privée, actifs réels) dans ses investissements ?
Les fonds de private equity ouverts aux particuliers sont-ils moins performants ?
Comprendre ce qui différencie les fonds non cotés ouverts aux particuliers avant de se lancer.
Les questions à se poser avant de réaliser une opération d’apport cession ?
Il s’agit de savoir combien apporter à la holding quand cette situation est susceptible d’être retenue.
Il est utile de rappeler qu’en cas de doute il est souvent préférable au cas présent de ne rien entreprendre et subir la fiscalité d’autant qu’elle est actuellement plus accommodante que par le passé.
Le détenteur de titres peut se poser plusieurs questions qui le guideront dans ce choix qui peut paraître difficile (optimiser sa fiscalité en prenant un risque et en acceptant des contraintes ou faire le choix de la liberté avec un capital réduit de la fiscalité applicable).
Quels moyens pour accéder au private equity ?
On entend parfois qu’il est moins couteux d’investir en private equity au travers d’un etf.
Investir au capital d’une société de gestion de private equity tel que KKR, Blackstone, BlackRock, EQT ou Antin vous offre un accès à leur activité et leur business. Celui de percevoir des frais de gestion assis sur les levées de fonds des véhicules qu’ils créent.
En aucun cas cet investissement ne vous donne accès aux participations des fonds, il faut être souscripteur de ce dernier.
De la même façon un etf « listed private equity » vise à fournir une exposition aux grandes sociétés de capital-investissement liquides et cotées en bourse.
Il offre une diversification mais pas la surperformance attendue par un investissement dans cette classe d’actif.
Comment fonctionne un fonds de private equity
Avant de se lancer dans un 1er investissement au sein d’un fonds non coté il est important de comprendre son fonctionnement.
Private equity secondaire, une stratégie coeur de portefeuille.
Le private equity secondaire offre de nombreux avantages dans la constitution et la diversification d’un portefeuille d’actifs non cotés.
Co-investissement et private equity, un duo gagnant ?
Le co-investissement offre aux investisseurs (LP, limited partners) la possibilité d’investir directement dans des entreprises aux côtés du fonds (GP, general partner) dans…